Over de Microsoft Excel import-integratie
Met de Microsoft Excel integratie importeer je je bestaande prognosedata uit een Excel-sjabloon in Liquid. Je kunt ook in bulk medewerkers toevoegen aan de prognose.
Ondersteuning voor import o.b.v. jaarprognose sjabloon (12-maanden sjabloon)
Import van omzet, kosten, memoriaal en medewerkers
Voor omzet, kosten en memoriaal ook ondersteuning voor de import van individuele transacties.
Wat heb je nodig voor de Microsoft Excel import in Liquid?
Je hebt het Jaarprognose Excel Sjabloon nodig, dat je als laatste versie kunt downloaden. In het sjabloon vul je de bedrijfsnaam en het kalenderjaar van de prognose in. Bij elke rij geef je alleen het nummer van het grootboekrekeningnummer op, en die rekening moet ook in Liquid bestaan.
Als het sjabloon is ingevuld, sla je het .XLSX bestand op de computer op onder een naam naar keuze. Daarna ga je in Liquid naar Administraties en kies je Excel Import. Je klikt rechtsboven op de knop Nieuwe import en volgt de stappen. Het kan tot 10 seconden duren voordat alle transacties zijn geïmporteerd.
Voor medewerkers werkt het anders, want daarvoor ga je in Liquid naar Gegevens en kies je Personeel. Daarvoor gebruik je een eigen sjabloon, het Personeel Importsjabloon. Dit medewerkerssjabloon is beschikbaar voor Liquid Pro.
Hoe gebruik ik de Microsoft Excel integratie?
Ga naar Liquid Support voor Gebruikers voor aanvullende instructies.
